1) 可哀想なローラ／セルジュ・ゲンスブール

2) デイ・バイ・デイ／フリーチャ・カウフェルト

3) ラヴ・ソー・ファイン／ピート・ジョリー

4) レッツ・ライド／ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ

5) ミスティ／ハイローズ

6) グローリア・グロリーニャ(モノラル音源)／クラウデッチ・ソアレス

7) カタヴェント／クリスチャンヌ・ルグラン

8) フレッシュ・エア／ジュリアス・ウェクター&ザ・バハ・マリンバ・バンド

9) ココ・ロコ・サンバ／ギミックス

10) クアトロ・ジ・ジゼンブロ／ロナルド・メスキータ

11) マイ・ネイム・イズ・ジャック(モノラル音源)／マンフレッド・マン

12) タンバリン・マン／ケニー・ランキン

13) マダレーナ／シルヴィア・ヴレサマー

14) 水夫、友達、恋人、または夫(モノラル音源)／ジョゼ・バルテル

15) ザ・モーメント・オブ・トゥルース／リタ・ライス

16) めぐり合い／ミシェル・ルグラン

17) マイ・フェイヴァリット・シングス(ライヴ音源)／ジョン・コルトレーン

18) グッバイ・サッドネス(トリステーザ)／アストラッド・ジルベルト&ワルター・ワンダレー

19) フー・ニーズ・ユー／クロディーヌ・ロンジェ

20) ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 第2楽章／クリフォード・カーゾン