1) イントロ〜オマージュ・トゥ・ガール・トーク

2) アラウンド・ザ・ワールド

3) ファンキー・モンキー・ベイビー＊オリジナル・アルバム未収録

4) オールド・デヴィル・ムーン

5) ムード・スウィングス

6) アイ・ミス・ユー

7) ソー・タイアード

8) ファー・ビヨンド

9) インタールード〜ブルース

10) ユーヴ・チェンジド ＊akikoズ・ホリデイ録音時の未発表ヴァージョン

11) グッド・モーニング・ハートエイク

12) プレリュード・トゥ・ア・キス ＊ヒップ・ポップ・バップ録音時の未発表テイク

13) スキンド・レ・レ

14) インタールード〜ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド

15) アップストリーム

16) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

17) ドゥ・ユー・ノウ？