1) 悲しいうわさ

2) ホワッツ・ゴーイング・オン

3) セクシャル・ヒーリング

4) ユー・アー・エヴリシング

5) イット・テイクス・トゥー

6) レッツ・ゲット・イット・オン

7) アブラハム、マーティン・アンド・ジョン

8) ハートがいっぱい

9) ハウ・スウィート・イット・イズ

10) マーシー・マーシー・ミー

11) ストップ・ルック・リスン

12) ユアー・オール・アイ・ニード

13) 恋はまぼろし

14) アイ・レイ・マイ・ハット

15) オニオン・ソング

16) ユー・エイント・リヴィン・ティル・ユアー・ラヴィン

17) グッド・ラヴィン

18) 恋とはこんなもの

19) 黒い夜(パート1)

20) 涙のむこう側

21) キャン・アイ・ゲット・ア・ウィットネス

22) ラッキー・ラッキー・ミー