1) オール・オア・ナッシング・アット・オール ／ダイアナ・クラール

2) ミー・オー・マン ／セリア

3) 魅惑のリズム ／ディー・ディー・ブリッジウォーター

4) オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ ／ルース・キャメロン

5) アイム・オールド・ファッションド ／カサンドラ・ウィルソン

6) イージー・トゥ・ラヴ ／ダイアン・シューア

7) ビウィッチト ／クラウディア・アクーニャ

8) 時さえ忘れて ／カサンドラ・ウィルソン

9) 旅立てジャック ／シャーリー・ホーン

10) ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ ／akiko

11) ドゥ・ナッシング・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー ／セリア

12) ザ・ワールド・イズ・フォーリング・ダウン ／アビー・リンカーン

13) レット・ゼア・ビー・ラヴ ／ローラ・フィジィ

14) ホワッツ・ニュー ／ヘレン・メリル