1) ナウ・ザット・ウィ・ファウンド・ラヴ

2) レット・イット・レイン

3) アイ・キャン・メイク・ユー・ゴー・ウー

4) シスター・シスター

5) ドント・カース

6) ピースフル・ジャーニー

7) ザ・ラヴァーズ・ゴット・ホワット・ユー・ニード

8) カズ・ヒーズ・オールウェイズ・アラウンド

9) イズ・イット・グッド・トゥ・ユー

10) レター・トゥ・ザ・フューチャー

11) スウィンギング・ウィズ・ダ・ヘヴスター

12) ボディ・アンド・マインド

13) ドゥ・ミー、ドゥ・ミー

14) サムバディ・フォー・ミー (ジャズ・ラヴァー・ミックス)

15) レット・ザ・ピープル・シング