1) メドレー:ジャンピン・ジャック・フラッシュ〜ヤングブラッド ／ レオン・ラッセル、カール・レイドル、ドン・プレストン

2) ヒア・カムズ・ザ・サン ／ ジョージ・ハリスン、ピート・ハム

3) はげしい雨が降る ／ ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

4) 悲しみは果てしなく ／ ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

5) 風に吹かれて ／ ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

6) ミスター・タンブリン・マン ／ ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

7) 女の如く ／ ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

8) サムシング ／ ジョージ・ハリスン

9) バングラ・ディシュ ／ ジョージ・ハリスン、ジム・ホーン