1) ブルー・ボッサ ／ ジョー・ヘンダーソン

2) ジプシー・ブルー ／ フレディ・ハバード

3) スイート・ラヴ・オブ・マイン ／ ジャッキー・マクリーン

4) ディア・オールド・ストックホルム ／ マイルス・デイヴィス

5) ブルー・パール ／ バド・パウエル

6) メルバズ・ムード ／ ベニー・グリーン

7) マイ・ガール・シャール ／ ドナルド・バード

8) ザ・ルビー・アンド・ザ・パール ／ ティナ・ブルックス

9) アクイテッド ／ アイク・ケベック

10) キャシー ／ ホレス・シルヴァー

11) マラゲーニャ ／ ピート・ラロッカ

12) テーマ・フォー・シスター・サルヴェーション ／ フレディ・レッド

13) サラズ・ダンス ／ スタンリー・タレンタイン