1) イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ ／ ケニー・ドーハム

2) サムバディ・ラヴズ・ミー ／ クロード・ウィリアムソン

3) 誰も奪えぬこの想い ／ ハル・マクーシック

4) ソリチュード ／ ベニー・グリーン

5) ジャイヴ・アット・ファイヴ ／ ズート・シムズ

6) チューン・アップ ／ スタン・リーヴィー

7) ラヴァー・マン ／ ハワード・マギー

8) ソニア ／ ソニー・クラーク

9) ダディ・プレイズ・ザ・ホーン ／ デクスター・ゴードン

10) マイ・ハート・ビロングス・トゥ・ダディ ／ マックス・ベネット

11) 夢から醒めて ／ サル・サルヴァドール

12) マンテカ ／ チャーリー・マリアーノ

13) ジェリコの戦い ／ テリー・ギブス・ウィズ・アリス・コルトレーン

14) フラミンゴ ／ フランク・ロソリーノ

15) ローラ ／ デューク・エリントン・オーケストラ

16) キャント・ヘルプ・ラヴィン・ダット・マン ／ ケニー・ドーハム