1) ブルー・ムーン

2) リフレクションズ

3) 時の過ぎゆくまま

4) メイビー・セプテンバー

5) レディ・イズ・ア・トランプ

6) 酒とバラの日々

7) アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン

8) コール・ポーター・メドレー:恋とは何でしょう,ラヴ・フォー・セール,ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ,イージー・トゥ・ラヴ,イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー,夜も昼も,ドリーム・ダンシング,あなたはしっかり私のもの,ゲット・アウト・オブ・ダウン,恋とは何でしょう(リプリーズ)

9) サム・アザー・タイム

10) ディス・キャント・ビー・ラヴ

11) ホワイル・ウィアー・ヤング (ライヴ)

12) 霧のサンフランシスコ (ライヴ)