1) ワインディング・ダウン (with タジ・マハール)

2) ノット・ゴーイング・ダウン (with ビル・チャーチ & デニー・カーマッシ)

3) パーソナル・ジーザス (with ニール・ショーン、マイケル・アンソニー & チャド・スミス)

4) ファーザー・サン (with デニー・カーマッシ & アーロン・ヘイガー)

5) ノックダウン・ドラッグアウト (with キッド・ロック、ジョー・サトリアーニ & デニー・カーマッシ)

6) ランブリン・ギャンブリン・マン (with デヴィッド・ラウザー、モナ・ネイダー & ビック・ジョンソン)

7) バッド・オン・フォード・アンド・コルベッツ(with ロニー・ダン、デヴィッド・ラウザー、モナ・ネイダー & ビック・ジョンソン)

8) 魅惑のマルガリータヴィル (with トビー・キース)

9) オール・ユー・ニード・イズ・アイランド (with ナンシー・ウィルソン & ミッキー・ハート)

10) ゴーイング・ダウン (with ニール・ショーン、マイケル・アンソニー & チャド・スミス)

11) オール・ウィ・ニード・イズ・アン・アイランド(アコースティック・ヴァージョン)[日本盤ボーナストラック]