1) ティアーズ・イン・ヘヴン ／ エリック・クラプトン

2) レイ・ダウン・サリー ／ エリック・クラプトン with ヴィンス・ギル

3) グリーン・オニオン ／ ブッカー T. with スティーブ・クロッパー,ケブ・モー,ブレイク・ミルズ,マット・ギター・マーフィー&アルバート・リー

4) ヘヴンリー・ボディーズ ／ カート・ローゼンウィンケル

5) ディス・タイム ／ アール・クルー

6) ミラベラ ／ アール・クルー

7) グレイト・ビッグ・オールド・ハウス ／ ザ・ロバート・クレイ・バンド

8) シーズ・オ-ルライト ／ ドイル・ブラムホール II with ゲイリー・クラーク Jr.

9) バレット・アンド・ア・ターゲット ／ ドイル・ブラムホール II with シティズン・コープ

10) クイーン・オブ・カリフォルニア ／ ジョン・メイヤー

11) ドント・レット・ミー・ダウン ／ ジョン・メイヤー with キース・アーバン

12) ネクスト・ドア・ネイバー・ブルース ／ ゲイリー・クラークJr.

13) ダム・ライト、アイヴ・ガット・ザ・ブルース ／ バディ・ガイ with ロバート・ランドルフ & クイン・サリバン

14) 恋は悲しきもの ／ ジ・オールマン・ブラザーズ・バンド with クラプトン・エリック