1) ロスト・イン・ラヴ／エア・サプライ

2) ドント・アンサー・ミー／アラン・パーソンズ・プロジェクト

3) ジャマイカの月の下で／ニック・デカロ*

4) ロウダウン／ボズ・スキャッグス

5) イフ・アイ・ソー・ユー・アゲイン／ペイジズ

6) アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット／ダリル・ホール&ジョン・オーツ

7) エヴリ・リトル・ステップ／ジョージ・デューク

8) ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ダンス／ジミー・メッシーナ

9) ユーアー・ヤング／マッキー・フェアリー・バンド*

10) ディギン・ユア・シーン／ブロウ・モンキーズ

11) 二人のラヴ・アフェア／レイ・パーカー Jr.

12) イフ・ユー・ウォント・イット／ナイトフライト

13) ジョージー・ポージー／TOTO

14) キャリー・オン／エアプレイ

15) セイリング／クリストファー・クロス*

16) 涙は今夜だけ／ビル・ラバウンティ

17) ハート・オブ・マイン／ボビー・コールドウェル*

18) 恋の水平線／パブロ・クルーズ*

19) フィーリン・ブルー／アース・ウインド&ファイアー

20) STILL I'M IN LOVE WITH YOU／角松敏生

＊M-3,9,15,17,18はライセンス収録