1) ラヴ・TKO ／ フォープレイ

2) ジャスト・ケイム・ヒア・トゥ・チル feat. ロナルド・アイズレー ／ アイズレー・ブラザーズ

3) メロウ・マッドネス feat. ポーレット・マクウィリアムス ／ クインシー・ジョーンズ

4) アフター・アワーズ ／ ロニー・ジョーダン

5) ドント・ニード・ザ・リアル・シング ／ キャンディス・スプリングス

6) エンジェル（アンエディテッド・ミックス） ／ マーヴィン・ゲイ

7) プリンス・オブ・ピース ／ ガリアーノ

8) ラヴ・イズ・ストロンガー・ファー・ザン・ウィー ／ ハービー・マン

9) マリア ／ デヴィッド・シルヴィアン

10) 恋の痛手 ／ リッキー・リー・ジョーンズ

11) サン・イズ・シャイニング ／ ベベウ・ジルベルト

12) ホエア・エンジェルス・フィア・トゥ・トリード ／ ディスクロージャー

13) ゼイ・ドント・ノウ・ユー ／ メイヤー・ホーソーン

14) イン・ザ・グルーヴ ／ ロニー・ロウズ

15) ブロークン・レッグ・デイズ ／ ブライアン・ブレイド＆ザ・フェロウシップ・バンド

16) オン・ザ・ビーチ ／ ボズ・スキャッグス

17) アヴァロン ／ ロキシー・ミュージック