1) メイン・タイトル ／ ルイ・アームストロング

2) 5つの銅貨 ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

3) 君去りし後 ／ ルイ・アームストロング

4) ビル・ベイリー ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

5) インディアナ・ラジオ・モンタージュ ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

6) インディアナ ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

7) ぐっすりお休み ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

8) ラグタイムの子守歌 ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

9) リパブリック讃歌 ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

10) ファイヴ・ペニーズ・セインツ ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

11) カレッジ・モンタージュ&リーダーに続け

12) 子守唄メドレー ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

13) ジャスト・ザ・ブルース ／ ルイ・アームストロング

14) ヴェニスの謝肉祭 ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

15) 音楽は廻る ／ ダニー・ケイ

16) 吹きすさぶ風 ／ ルイ・アームストロング

17) ジングル・ベル ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング

18) フィナーレ ／ ダニー・ケイ、ルイ・アームストロング