1) イフ・ナット・フォー・ユー (テイク1)

2) イフ・ナット・フォー・ユー (テイク2)

3) さらばジャマイカ

4) 好きにならずにいられない

5) ロング・ブラック・ベール

6) ワン・モア・ウイークエンド

7) ブリング・ミー・リトル・ウォーター (テイク1)

8) 3人の天使

9) 明日は遠く (テイク1)

10) 明日は遠く (テイク2)

11) 新しい夜明け

12) 無題1970 インストゥルメンタル2番

13) ジプシーに会いに行った

14) サイン・オン・ザ・ウィンドウ (ステレオ・ミックス)

15) ウィンタールード

16) アイ・フォーガット・トゥ・リメンバー・トゥ・フォーゲット 1 (MONO)

17) アイ・フォーガット・トゥ・リメンバー・トゥ・フォーゲット 2 (MONO)

18) 西部のユリ (テイク2)

19) ファーザー・オブ・ナイト (リハーサル)

20) 西部のユリ

21) イフ・ナット・フォー・ユー (テイク1)

22) イフ・ナット・フォー・ユー (テイク2)

23) せみの鳴く日 (テイク2)