1) ナチュラル・ブルース (w/ モービー&アメジスト・キア)

2) 悲しき願い (w/ ジェイミー・カラム)

3) レイニング・イン・マイ・ハート (w/ バディ・ホリー)

4) 粋な噂をたてられて (w/ エラ・フィッツジェラルド)

5) グランマズ・ハンズ (w/ ベン・ロンクル・ソウル)

6) クリスマス・プレイヤー (w/ パロマ・フェイス)

7) インサニティ (w/ レイラ・ハサウェイ)

8) メイク・サムワン・ハッピー (w/ ジェフ・ゴールドブラム)

9) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (w/ ジュリー・ロンドン)

10) セイティエイテッド (w/ ダイアン・リーヴス)

11) ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス (w/ ルネ・フレミング)

12) イパネマの娘 (w/ ナット・キング・コール)

13) ウォーター・アンダー・ブリッジズ (w/ ローラ・マヴーラ)

14) ライト・ホエア・ユー・アー (w/ リズ・ライト)

15) ハート・アンド・ソウル (w/ ヨーヨー・マ&ザ・シルクロード・アンサンブル、リサ・フィッシャー)

16) メイキング・ラヴ (duet w/ トレインチャ・ステルハウス)