1) 茶色の小瓶 ／ グレン・ミラー・オーケストラ

2) ラヴ ／ ナット・キング・コール

3) 朝日のようにさわやかに ／ ソニー・クラーク

4) ブラック・コーヒー ／ ペギー・リー

5) カム・フライ・ウィズ・ミー ／ フランク・シナトラ

6) フィーリング・グッド ／ ニーナ・シモン

7) エイプリル・イン・パリ ／ カウント・ベイシー

8) スウィングしなけりゃ意味ないね ／ ジューン・クリスティ

9) アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー ／ チェット・ベイカー

10) いつか王子様が ／ ビル・エヴァンス

11) ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー ／ ルイ・アームストロング

12) サマータイム ／ チャーリー・パーカー

13) テネシー・ワルツ ／ パティ・ペイジ

14) ボディ・アンド・ソウル ／ スタン・ゲッツ

15) ナイト・アンド・デイ ／ エラ・フィッツジェラルド

16) チュニジアの夜 ／ チャーリー・パーカー

17) バードランドの子守唄 ／ サラ・ヴォーン

18) 虹の彼方に ／ ジュディ・ガーランド

19) 煙が目にしみる ／ クリフォード・ブラウン

20) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ ／ ジョン・コルトレーン＆ジョニー・ハートマン