1) ホウェン・ユー・ガット・ア・グッド・フレンド

2) リトル・クイーン・オブ・スペイズ

3) ゼイアー・レッド・ホット

4) ミー・アンド・ザ・デヴィル・ブルース

5) トラベリング・リバーサイド・ブルース

6) ラスト・フェア・ディール・ゴーン・ダウン

7) ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース

8) ミルクカウズ・カーフ・ブルース

9) カインド・ハーティッド・ウーマン・ブルース

10) カム・オン・イン・マイ・キッチン

11) イフ・アイ・ハッド・ポゼッション・オーヴァー・ジャッジメント・デイ

12) ラヴ・イン・ヴェイン

13) 32-20ブルース

14) ヘル・ハウンド・オン・マイ・トレイル