1) イパネマの娘 ／チャーリー・バード・ウィズ・ケン・ペプロウスキ

2) ソ・ダンソ・サンバ-ジャズ・サンバ ／カーリン・アリソン・ウィズ・ゲイリー・バートン・アンド・ランディ・ブレッカー

3) デサフィナード ／ジンボ・トリオ

4) ザ・ウォーター・オブ・マーチ ／スザンナ・マッコークル

5) ボニータ ／マンフレード・フェスト・フィーチャリング・ヘンドリックス・マーケンズ

6) ファレイ・イ・ヂッシ ／ルイ・マルセル・パウエル・フィーチャリング・アナ・マルチンス

7) ノー・モア・ブルース-想いあふれて 〜トゥ・ブレンダ・ウィズ・ラヴ ／ヘンドリック・マーケンズ・ウィズ・クラウディオ・ロヂチ

8) 無意味な風景 ／カーリン・アリソン

9) 小舟 ／チャーリー・バード

10) あなたと私 ／ローリンド・アルメイダ

11) 波 ／ジルソン＆セバスチャン

12) ヂンヂ ／ルイ・マルセル・パウエル・フィーチャリング・クラウヂア・テリス

13) 星の散歩 ／マルコ・ペレイラ＆オスカー・カストロネヴィス

14) ワン・ノート・サンバ ／ジンボ・トリオ

15) 祈りのすがた ／セバスチャン・ダパジョス

16) アイ・ワズ・ジャスト・ワン・モア・フォー・ユー ／サリナ・ジョーンズ・フィーチャリング・アントニオ・カルロス・ジョビン

17) マシュ・ケ・ナダ ／ジンボ・トリオ

18) イタボアンの午後 ／ウィニシウス・ヂ・モライス＆トッキーニョ