1) デニス・ブラウン・トリビュート-イントロ

2) スウィート・ラヴ

3) ムーディーズ・ムード(フィーチャリング・ヴィクター・ロメロ・エヴァンス)

4) ファースト・タイム・エヴァー・アイ・ソー・ユア・フェイス〜愛は面影の中に〜

5) フィール・ノー・ウェイ

6) ウォナ・メイク・ユー・マイン

7) フー・ザ・キャップ・フィット

8) クリエイティッド・バイ・ザ・ファーザー(アンプラグド)

9) リクル・ウェイ・ディファレント

10) ロング・リヴ・ラヴ〜愛はいつまでも〜(フィーチャリング・ソロモン)

11) イマジン・ザット(フィーチャリング・スプーンフェイス)

12) アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ

13) セパレイト・ウェイズ

14) ラヴィン・ユー(モア)(ニュー・ヴァージョン)

15) アイ・ソー・ザ・ライト