1) ジス・ラヴ・オブ・マイン／ケニー・ドーハム

2) 星影のステラ／クロード・ウィリアムソン

3) ボヘミア・アフター・ダーク／オスカー・ペティフォード

4) ダーン・ザット・ドリーム／デクスター・ゴードン

5) 木の葉の子守唄／ハワード・マギー

6) ユーア・ドライヴィング・ミー・クレイジー／サル・サルヴァドール

7) ルビー、マイ・ディア／スタン・リーヴィー

8) タイム・アフター・タイム／スタンリー・タレンタイン

9) 恋のチャンスを／マックス・ベネット

10) アイ・クライド・フォー・ユー／ズート・シムズ

11) サムタイムズ・アイム・ハッピー／ベニー・グリーン

12) オール・ザ・ウェイ／ハービー・ニコルス

13) ホワイ・ドゥ・アイ・ラヴ・ユー?／ケニー・ドーハム

14) 煙が目にしみる／チャーリー・マリアーノ

15) スターダスト／ドナルド・バード