1) プリンセス・ストーリーズ／シンデレラ （シンデレラ）／ビビディ・バビディ・ブー （シンデレラ）／いつか夢で （眠れる森の美女）／口笛ふいて働こう （白雪姫）／アンダー・ザ・シー （リトル・マーメイド）／カラー・オブ・ザ・ウインド （ポカホンタス）／美女と野獣 （美女と野獣） （7'41"）

2) 狼なんかこわくない （3匹の子ぶた） （2'26"）

3) ララルー （わんわん物語） （4'34"）

4) ハイ・ホー （白雪姫） （2'39"）

5) 愛を感じて （ライオン・キング） （3'47"）

6) 彼こそが海賊 （パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち） （3'16"）

7) いつか王子様が （白雪姫） （4'17"）

8) チム・チム・チェリー （メリー・ポピンズ） （5'03"）

9) リフレクション （ムーラン） （4'21"）

10) エレクトリカル・パレード／ミッキーマウス・マーチ／イッツ・ア・スモール・ワールド／バロック・ホウダウン （3'15"）

11) ベラ・ノッテ （わんわん物語） （4'29"）

12) 星に願いを （ピノキオ） （4'13"）

13) ホール・ニュー・ワールド （アラジン） （3'18"）

14) アリス・ファンダジー （不思議の国のアリス）／不思議の国のアリス （不思議の国のアリス）／ゴールデン・アフタヌーン （不思議の国のアリス）／時間に遅れた （不思議の国のアリス）／お誕生日じゃない日のうた （不思議の国のアリス）／私だけの世界 （不思議の国のアリス）／バラを赤くぬろう （不思議の国のアリス） （5'11"）