1) サンバ・サラヴァ ／ ステイシー・ケント

2) スインギン・ザ・サンバ ／ ホレス・シルヴァー・クインテット

3) リトル・ボート ／ ペギー・リー

4) クリスト・リデンター ／ ドナルド・バード

5) ウェイヴ ／ スタンリー・タレンタイン

6) イパネマの娘 ／ イリアーヌ

7) ハウ・インセンシティヴ ／ ビレリ・ラグレーン

8) ファヴェーラ ／ アイク・ケベック

9) ワンス・アイ・ラヴド ／ キャノンボール・アダレイ & The Bossa Rio Sextet

10) クワイエット・ナイツ ／ ブロッサム・ディアリー

11) トリステ ／ アール・クルー

12) おいしい水 ／ タニア・マリア

13) ウッパ・ネギーニョ ／ デューク・ピアソン with フローラ・プリム

14) ブルーサノヴァ ／ ジャッキー・マクリーン

15) ブルー・ボッサ ／ ボビー・マクファーリン&チック・コリア