1) ジプシー・ウーマン／(クリスタル・ウォーターズ) （3'37"）

2) アップサイド・ダウン／(ダイアナ・ロス) （3'34"）

3) 恋のサヴァイヴァル／(グローリア・ゲイナー) （3'15"）

4) アイ・フィール・ラヴ／(ドナ・サマー) （3'44"）

5) アイ・ネヴァー・フェルト・ライク・ディス・ビフォー／(ミーシャ・パリス) （4'09"）

6) ジス・ウェイ／(テルマ・ヒューストン) （3'36"）

7) イフ・アイ・キャント・ハヴ・ユー／(イヴォンヌ・エリマン) （2'55"）

8) ユー・キープ・ミー・ハンギング・オン／(キム・ワイルド) （4'13"）

9) 愛はかげろうのように／(シャーリーン) （3'49"）

10) ライラック・ワイン／(エルキー・ブルックス) （3'55"）

11) ペーパー・ロージズ／(マリー・オズモンド) （2'38"）

12) ザ・バラッド・オブ・ルーシー・ジョーダン／(マリアンヌ・フェイスフル) （4'05"）

13) ゼアズ・ア・ガイ・ワークス・ダウン・ザ・チップ・ショップ・スウェアーズ・ヒーズ・エルヴィス／(カースティ・マッコール) （3'06"）

14) タッチ・ミー／(キャシー・デニス) （3'26"）

15) ふたりの世界／(ティファニー) （3'44"）

16) プライヴェート・ライフ／(グレース・ジョーンズ) （4'38"）

17) マレーネの肖像／(スザンヌ・ヴェガ) （3'38"）

18) ターン・バック・タイム／(シェール) （3'58"）

19) ファースト・タイム／(ロビン・ベック) （3'15"）

20) ウィル・ユー?／(ヘイゼル・オコナー) （4'46"）