1) バイ・ユア・サイド ／ シャーデー

2) あなたにいてほしい(オリジナル・シングル・ミックス) ／ スウィング・アウト・シスター

3) スロウ・フロウ ／ ザ・ブラクストンズ

4) リヴィング・プルーフ ／ ケリス

5) ロック・ザ・ボート ／ アリーヤ

6) ジョイライド ／ ジョヴァンカ

7) ベイビー、ディス・ラヴ・アイ・ハヴ ／ ミニー・リパートン

8) フィール・ライク・メイキン・ラヴ ／ マリーナ・ショウ

9) ゴーン・ベイビー、ドント・ビー・ロング ／ エリカ・バドゥ

10) オール・ザット・アイ・キャン・セイ ／ メアリー・J.ブライジ

11) アゲイン ／ フェイス・エヴァンス

12) イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・ヘヴン ／ ナンシー・ウィルソン

13) ムーヴ・ミー・ノー・マウンテン ／ SOUL II SOUL

14) スティル・ア・フレンド・オブ・マイン ／ インコグニート

15) スルー・ザ・ファイア ／ チャカ・カーン

16) フリー(アルバム・ヴァージョン) ／ デニース・ウィリアムス

17) ユー・ガッタ・ビー ／ デズリー

18) スプーキー ／ ダスティ・スプリングフィールド