1) 前奏曲

2) ヒア・アイ・アム

3) アイ・ウドント・チェンジ・ア・シング

4) レディー・イズ・ア・トランプ

5) タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング

6) スマイル〜センド・イン・ザ・クラウンズ

7) ラヴ・ハングオーバー

8) ガールズ

9) とんがり頭/アローは友だち/恐ろしい地下道/とんがり頭(リプライズ)

10) レディー・シングス・ザ・ブルース

11) エイント・ノーボディズ・ビジネス

12) アイ・クライド・フォー・ユー

13) ハワイ島

14) ストーミー・ウェザー/ジャンプ・イン・ザ・ポット(インストゥルメンタル)

15) アイ・ニード・ア・リトル・シュガー・イン・マイ・ボウル

16) マイ・マン

17) モータウン前奏曲/マネー/プリーズ・ミスター・ポストマン〜フィンガーティップス/帰ってほしいの/ユー・キープ・ミー・ハンギン・オン/ベビー・ラブ/またいつの日にか

18) ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ/恋はあせらずリフレクション/二人だけの世界/ひとりぼっちのシンフォニー

19) リーチ・アウト・アンド・タッチ

20) ミュージック・イン・ザ・ミラー

21) ホワット・アイ・ディド・フォー・ラブ

22) インプロビゼーションズ

23) ダンス:テン・ルックス:スリー

24) マホガニーのテーマ

25) エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ