1) ヴェリー・ラスト・デイ (モノラル)

2) ユー・マスト・ビリーヴ・ミー (モノラル)

3) プット・ユアセルフ・イン・マイ・プレイス (モノラル)

4) ダウン・ザ・ライン (モノラル)

5) ザッツ・マイ・デザイア (モノラル)

6) トゥー・メニィ・ピープル (モノラル)

7) ローディ・ミス・クローディ (モノラル)

8) ホエン・アイ・カム・ホーム・トゥ・ユー (モノラル)

9) フォーチュン・テラー (モノラル)

10) ソー・ロンリー (モノラル)

11) アイヴ・ビーン・ロング (モノラル)

12) ミッキーズ・モンキー (モノラル)

13) ヴェリー・ラスト・デイ

14) ユー・マスト・ビリーヴ・ミー

15) プット・ユアセルフ・イン・マイ・プレイス

16) ダウン・ザ・ライン

17) ザッツ・マイ・デザイア

18) トゥー・メニィ・ピープル

19) ローディ・ミス・クローディ

20) ホエン・アイ・カム・ホーム・トゥ・ユー

21) フォーチュン・テラー

22) ソー・ロンリー

23) アイヴ・ビーン・ロング

24) ミッキーズ・モンキー

25) アイ・キャント・ゲット・ノー・ホエア・ウィズ・ユー (ボーナス・トラック)

26) シー・ギヴズ・ミー・エヴリシング・アイ・ウォント (ボーナス・トラック)

27) ユー・イン・マイ・アームズ (ボーナス・トラック)

28) ルック・スルー・エニィ・ウィンドウ(恋は窓から) (別ヴァージョン) (ボーナス・トラック)

29) リトル・ビティ・プリティ・ワン (モノ・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)

30) リッスン・ヒア・トゥ・ミー (モノ・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)

31) ソー・ロンリー (アーリー・テイク) (モノ・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)

32) ブリング・バック・ユア・ラヴ・トゥ・ミー (モノ・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)