1) モーニン ／ アート・ブレイキー

2) Cジャム・ブルース ／ レッド・ガーランド

3) バードランドの子守唄 ／ サラ・ヴォーン

4) ザ・キャット ／ ジミー・スミス

5) エイプリル・イン・パリ ／ カウント・ベイシー・オーケストラ

6) ソウル・ボサ・ノヴァ ／ クインシー・ジョーンズ・オーケストラ

7) 煙が目にしみる ／ クリフォード・ブラウン

8) カーニヴァルの朝 ／ ジェリー・マリガン

9) マイ・ファニー・ヴァレンタイン ／ チェット・ベイカー

10) ミスティ ／ エロール・ガーナー

11) クライ・ミー・ア・リヴァー ／ ジュリー・ロンドン

12) 蓮の花 ／ ケニー・ドーハム

13) ザ・サイドワインダー ／ リー・モーガン

14) サテン・ドール ／ マッコイ・タイナー