1) ファンキーな遊牧民

2) バッファロー・ギャル

3) ジャイヴでイキイキ

4) いとしのサラ

5) ブロウト・ダウン

6) ベイビー・フェイス

7) 今日はのんびり

8) ポリスを呼べ

9) ブルー・オーファン

＜ボーナス・トラック＞

10) ウィスキー・イン・ザ・ジャー(フル・レンス・ヴァージョン・オブ・シングル・トラック)

11) ブラック・ボーイズ・オン・ザ・コーナー(シングルB面/2024年リマスター)

12) バッファロー・ギャル(1977年 オーヴァーダブ&リミックス・ヴァージョン)

13) いとしのサラ(1977年 オーヴァーダブ&リミックス・ヴァージョン)

14) ブロウト・ダウン(1977年オーヴァーダブ&リミックス・ヴァージョン)

15) 自殺(BBCラジオ1 / ジョン・ピール・セッション)

16) ブラック・ボーイズ・オン・ザ・コーナー(BBCラジオ1 / ジョン・ピール・セッション)

17) 老いゆく孤児の物語(BBCラジオ1 / ジョン・ピール・セッション)

18) ウィスキー・イン・ザ・ジャー(BBCラジオ1 / ジョン・ピール・セッション)