1) パリの四月 ／ サド・ジョーンズ

2) コートにすみれを ／ ズート・シムズ、ユタ・ヒップ

3) クリフォードの想い出 ／ リー・モーガン

4) 情事の終わり ／ ハンク・モブレー

5) イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド ／ マイルス・デイヴィス

6) プア・バタフライ ／ ソニー・ロリンズ

7) イージー・リヴィング ／ クリフォード・ブラウン

8) ドント・エクスプレイン ／ デクスター・ゴードン

9) フォー・オール・ウィ・ノウ ／ ザ・スリー・サウンズ

10) ブルー・アンド・センチメンタル ／ アイク・ケベック

11) ラメント・フォー・ブッカー ／ フレディ・ハバード

12) ジーズ・フーリッシュ・シングス ／ ジョニー・グリフィン

13) ア・ゴースト・オブ・ア・チャンス ／ ディジー・リース